Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία Nestle ΕΛΛΑΣ Α.Ε., με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 7810/01AT/B/86/1905, και έδρα στον Δήμο Αμαρουσίου (Οδός Πατρόκλου 4, Μαρούσι, Αττική), (ο «Προτείνων») απευθύνει την παρούσα υποχρεωτική δημόσια πρόταση σύμφωνα με το άρθρο 7, παρ. 1 του Ν. 3461/2006 (ο «Νόμος») (η «Δημόσια Πρόταση») προς όλους τους κατόχους κοινών ανώνυμων μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 εκάστης (οι «Μέτοχοι» και οι «Μετοχές», αντίστοιχα) της ανωνύμου εταιρείας με την επωνυμία ΔΕΛΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΠΑΓΩΤΟΥ Α.Ε., ελληνικής ανωνύμου εταιρείας με Αριθμό Μητρώου Ανωνύμων Εταιρειών 10119/06/B/86/42 στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης, που εδρεύει στον Δήμο Ταύρου (Οδός Κερκύρας 3, Ταύρος) (η «Εταιρεία»). Οι Μετοχές της Εταιρείας είναι εισηγμένες και τελούν υπό διαπραγμάτευση στη Κατηγορία Ειδικών Χαρακτηριστικών του Χρηματιστηρίου Αθηνών (εφεξής το «ΧΑ»).
Η NBG International Limited ενεργεί ως σύμβουλος του Προτείνοντος (ο «Σύμβουλος») στη Δημόσια Πρόταση, σύμφωνα με το άρθρο 12 του Νόμου. Ο Σύμβουλος έχει συσταθεί στην Αγγλία και την Ουαλλία με αριθμό μητρώου 3226968. Η έδρα του Συμβούλου είναι η Old Change House, 128 Queen Victoria Street, EC4V 4BJ, London. Ο Σύμβουλος εποπτεύεται από τη Financial Services Authority στο Ηνωμένο Βασίλειο.
Την 19η Δεκεμβρίου 2005 ο Προτείνων ανακοίνωσε ότι ήρθε σε συμφωνία με την Δέλτα Συμμετοχών Α.Ε. σχετικά με την εξαγορά πλειοψηφικού πακέτου μετοχών της Εταιρείας από τον Προτείνοντα. Την 31η Μαΐου 2006, ο Προτείνων απέκτησε είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες εξηντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (20.361.365) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσώπευαν περίπου το 96,53% του συνολικού καταβεβλημένου κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρίας κατά την προαναφερθείσα ημερομηνία.
Κατά την 13η Ιουνίου 2006, ο Προτείνων κατείχε άμεσα είκοσι εκατομμύρια τριακόσιες εξηντα μία χιλιάδες τριακόσιες εξήντα πέντε (20.361.365) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 96,53% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ως άνω ημερομηνία. Κατά την ως άνω ημερομηνία, ούτε ο Προτείνων ούτε κάποια συνδεδεμένη με αυτόν, κατείχε άμεσα ή έμμεσα άλλες Μετοχές, κατά την έννοια των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 7 του Νόμου.
Η Δημόσια Πρόταση αφορά το σύνολο των Μετοχών τις οποίες δεν κατείχε άμεσα ο Προτείνων κατά την 13η Ιουνίου 2006, ήτοι εφτακόσιες τριάντα μία χιλιάδες εξήντα πέντε (731,065) Μετοχές, οι οποίες αντιπροσωπεύουν περίπου το 3,47% του συνολικού καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου και των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας κατά την ημερομηνία αυτή. . Ο Προτείνων έχει προσλάβει και εξουσιοδοτήσει την Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. να παραλαμβάνει τις Δηλώσεις Αποδοχής στα πλαίσια της Δημόσιας Πρότασης, όπως προβλέπεται από το άρθρο 18 του Νόμου. Το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας δεν περιλαμβάνει άλλη κατηγορία μετοχών πλην των κοινών ανωνύμων.
Ο Προτείνων προτίθεται να αποκτήσει τις Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης μαζί με όλα τα υφιστάμενα και μελλοντικά δικαιώματα που απορρέουν από αυτές, μόνο εφόσον οι Μετοχές της Δημόσιας Πρότασης είναι ελεύθερες και απαλλαγμένες από οποιοδήποτε εμπράγματο ή ενοχικό βάρος ή δικαίωμα, περιορισμό, διεκδίκηση, επικαρπία, επιβάρυνση ή από οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα τρίτων. Σύμφωνα με το άρθρο 9 του Νόμου ο Προτείνων προτίθεται να καταβάλλει τοις μετρητοίς € 6,63 για κάθε Μετοχή της Δημόσιας Πρότασης, για την οποία η Δημόσια Πρόταση γίνεται νομίμως αποδεκτή (το «Προσφερόμενο Τίμημα»).
Ο Προτείνων θα αναλάβει την καταβολή των ανερχομένων σε 0,06% δικαιωμάτων εκκαθάρισης που επιβάλλονται επί της εξωχρηματιστηριακής μεταβίβασης των Μετοχών της Δημόσιας Πρότασης που θα προσφερθούν από τους αποδεχόμενους Μετόχους οι οποίοι θα λάβουν συνεπώς το συνολικό ποσό του Προσφερόμενου Τιμήματος.

ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ
Η Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση απευθύνεται προς τους μετόχους της Εταιρείας σύμφωνα με τον Νόμο και απευθύνεται μόνο σε πρόσωπα τα οποία δύνανται να την αποδεχθούν νομίμως.
Η παρούσα Υποχρεωτική Δημόσια Πρόταση δεν απευθύνεται και δεν θα απευθυνθεί, άμεσα ή έμμεσα, προς τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία. Σύμφωνα με τα παραπάνω, το πληροφοριακό δελτίο της Δημόσιας Πρότασης και κάθε άλλο υλικό που σχετίζεται με αυτό δεν θα αποσταλεί και δεν πρέπει να αποσταλεί ή άλλως προωθηθεί, διανεμηθεί σε οποιονδήποτε προς, εντός ή από οποιαδήποτε από τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, τον Καναδά, την Αυστραλία ή την Ιαπωνία.